境外投资备案完成蓝帆医疗60亿元海外并购只待证监会审核

2018-03-26 来源：医药并购圈标签：掌上医生喝茶减肥一天瘦一斤安全减肥 cps联盟美容护肤

摘要：证监会对蓝帆医疗提交的重大资产重组相关材料提出反馈意见，就并购完成后主营业务变化、标的资产估值增长的原因、业绩承诺的合理性、资产整合的可实现性予以高度关注。

蓝帆医疗（002382）3月15日晚间公告，公司60亿元收购国际知名心脏支架商柏盛国际的交易事项涉及的中华人民共和国商务部门境外投资项目备案工作已经完成，公司于近日取得了山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》。此前，公司已取得国家发改委《项目备案通知书》。从行政审批程序来看，该交易只差中国证监会的核准。

此前，证监会对蓝帆医疗提交的重大资产重组相关材料提出反馈意见，就并购完成后主营业务变化、标的资产估值增长的原因、业绩承诺的合理性、资产整合的可实现性予以高度关注。公司3月13日就证监会对其重大资产重组的反馈意见也做出了回复。

公司在回复中表示，本次交易后，蓝帆医疗的主营业务并未发生根本变化，而是在原有健康防护业务的基础上进行了自然延伸和产业升级，低值耗材和高值耗材的业务布局得以形成，在医疗器械行业内的整体竞争力和持续经营能力得到极大增强。据介绍，此次交易前，公司一直从事医疗手套和健康防护手套的研发、生产和销售业务。通过并购柏盛国际，蓝帆医疗将新增冠脉支架产品线为主的医疗健康业务，近年来精心制定的“健康防护+医疗健康”双轮驱动的医疗器械整体业务发展战略得到落实。

就并购后的整合问题，公司表示，交易完成后，将保持柏盛国际现有的运营、管理、研发、采购、销售等相关制度，并通过业务、财务与资产、人员、机构、企业文化等几方面进行整合，最大限度优化公司治理结构。同时交易双方优秀的管理团队、丰富的管理经验也将为并购后的整合保驾护航。

同时，柏盛国际计划根据业务经营需求将生产和研发的部分业务环节转移至中国境内，充分发挥和利用吉威医疗山东威海及蓝帆医疗山东淄博等生产制造基地的产能和成本优势。双方也将共享欧洲、美国、日本等发达国家市场和东南亚、拉丁美洲等新兴市场的客户销售网络，实现各自产品的交叉销售、分别拓展医疗及健康防护手套业务和心脏支架业务所面向的下游客户群体，并增强原有客户对上市公司和柏盛国际的粘性。

据了解，蓝帆医疗（002382）于2018年1月份宣布，将以58.95亿元收购柏盛国际集团93.37%的股份。柏盛国际集团总部位于新加坡，是世界领先的心脏支架研发、生产及销售企业，全球排名第四，仅次于雅培、美敦力和波士顿科学。柏盛国际此前为新加坡上市公司，2015年私有化退市时的估值约为69亿人民币，略高于本次蓝帆医疗的收购价格。让人惊叹的是，蓝帆医疗停牌前市值仅为60.26亿元，本次装入近60亿元的柏盛国际后（计算配套融资），蓝帆医疗非但没有被借壳，上市公司实际控制人控制的股份反而达到41.47%。