【市场报告】糖尿病用药的市场格局

　　根据国际糖尿病联盟2013年统计显示，全球糖尿病患者人数为3.82亿，到2035年将达到5.92亿，增长55%。目前中国糖尿病患者已达1.14亿，约占全球糖尿病患者总数的三分之一，已成名副其实的第一大国，形势严峻。

　　据IMS统计，2012年全球糖尿病药物市场规模达424亿美元，增长率8.2%，在全球药品市场中排第四位。糖尿病药物市场规模2005～2011年的复合增长率达12.98%，糖尿病市场已经成为全球药物市场的必争之地。

　　全球糖尿病药物市场主要由诺和诺德、赛诺菲安万特、礼来等医药巨头垄断，市场集中度非常高，巨头们在各自的细分品种里，具有很高的品牌知名度和领导地位。国内糖尿病药物市场格局基本与国际市场一样，主要由外资巨头垄断，内资企业只能在夹缝中求生。

　　目前糖尿病治疗药物主要包括胰岛素、口服降糖药物，近年来新型降糖药物的出现拓宽了治疗的选择，发展潜力大。口服类降糖药因使用方便，价格便宜，一直占据主导地位;不过近年来注射剂类增速显著快于口服类，目前注射剂类已与口服类平分秋色。未来将由胰岛素类似物、DPP-IV抑制剂、GLP-1类似物等新型药物引领。

　　▏国内市场持续增长

　　据22城市样本医院数据显示，2013年，样本医院糖尿病用药金额与2012年相比，增幅为13.2%，2005～2013年购药金额复合增长率为20.1%，远高于药品行业均值。2005年销售额为8.3亿元，2013年上升为36.2亿元，8年时间整体市场增长4.3倍。

　　2013年，已进入样本医院糖尿病药物市场的品种已超过40多个，从销售额来看，胰岛素类占据了36.0%的份额，口服及其它降糖类药物占据了64.0%的份额，在口服降糖药物中，主要品类有双胍类、磺酰脲类、α-葡萄糖苷酶抑制剂、噻唑烷二酮类、促胰岛素分泌剂共五大类。目前临床中常用口服降糖药均是一线用药，口服类降糖药因使用方便，价格便宜，一直占据主导地位，促胰岛素分泌剂和噻唑烷二酮类药物属于近几年推广应用的新药，也是国内众多企业备受关注的品种，新型药物引领未来市场潮流，口服降糖药各领风骚。

　　2013年，进入样本医院前10位的药品占据市场80.6%的份额，其中口服血糖调节药6个，前10位产品市场集中度较高。

　　据国内22个城市样本医院数据显示，2013年糖尿病药物市场中用药金额排名前5位的企业分别是：诺和诺德、拜耳医药、赛诺菲贝林、施贵宝制药、礼来药厂。目前国内糖尿病市场主要由外资企业所垄断，国内企业竞争力相对薄弱。

　　▏胰岛素类迅速崛起

　　胰岛素是最有效的糖尿病治疗药物，对于I型糖尿病患者来说，胰岛素是唯一的治疗药物。此外，糖尿病病情发展到后期都必须要靠胰岛素来控制血糖，因此胰岛素有糖尿病治疗“终极药物”之称，具有不可替代性。近年来，我国胰岛素类药物的市场份额逐年稳步提升，市场规模不断扩容，未来我国胰岛素市场仍将保持高速增长。

　　据国内22城市样本医院数据显示，胰岛素制剂市场2013年年增长率为12.2%，2005～2013年购药金额复合增长率为22.5%，远高于药品行业平均值。此外，胰岛素制剂用药金额占药品总额的比例逐年快速上升，8年时间整体市场增长5.1倍。大部分市场份额由甘精胰岛素、门冬胰岛素、单组分胰岛素、赖脯胰岛素4种药物贡献。

　　▏双胍类老而弥坚

　　双胍类作为历史最悠久的糖尿病治疗药物，临床中广泛应用于II型糖尿病及糖尿病前期的治疗。二甲双胍是双胍类的典型代表，其良好的治疗效果及悠久的治疗历史使得其成为最值得信任的糖尿病治疗药物，目前国内外的糖尿病治疗指南均把二甲双胍作为治疗糖尿病的一线用药和联合用药中的基础用药。二甲双胍虽属经典老药，但历年来保持稳定增长。

　　据国内22城市样本医院数据显示，2013年，样本医院二甲双胍销售额高达3.0亿元，比2012年增长17.1%;2005～2013年购药金额复合增长率为16.2%。此外，二甲双胍用药金额占药品总额的比例逐年上升，从2005年的8983万元上升至2013年的3亿元，8年整体市场增长3.3倍。

　　▏磺脲类增速放缓

　　磺脲类也属于较老品种的糖尿病治疗药物，历经三代产品，目前一代已淘汰，二代产品成熟，但竞争激烈，三代产品开始发力。由于品种较老，近年来磺脲类药物份额逐年放缓，磺脲类药物销售最好的品种为格列美脲，其它产品增势平稳，但生产厂家多，价格不高，竞争激烈。

　　据国内22城市样本医院数据显示，2013年，样本医院磺脲类药物销售额高达4.3亿元，比2012年增长9.8%;2005～2013年购药金额复合增长率为12.2%，低于药品行业平均值。此外，磺脲类用药金额持续放缓，从2005年的1.7亿元上升至2013年的4.3亿元，8年整体市场增长2.5倍，较其它糖尿病治疗类别明显偏低。

　　▏格列奈类前景广阔

　　格列奈类作用机理与磺脲类相似，但由于其低血糖的发生频率和程度较磺脲类药物轻，因此市场表现明显好于磺脲类，一定程度上挤压、替代了磺脲类的部分市场。目前在我国上市的主要有瑞格列奈、那格列奈和米格列奈，其中，瑞格列奈为格列奈类销售最好的品种，经过六年的高速增长后，近两年市场逐渐放缓。

　　据国内22城市样本医院数据显示，2013年，样本医院格列奈类销售额已达2.8亿元，比2012年增长6.5%;2005～2013年购药金额复合增长率为26.9%，大大高于药品行业平均值。此外，格列奈类用药金额经过多年的高速增长后，2012年呈下降趋势，2013年略有回升，从2005年的4166万元上升至2013年的2.5亿元，8年时间整体市场增长6.7倍，较其它糖尿病治疗类别增长较快。

　　▏α-糖苷酶抑制剂傲视群雄

　　α-糖苷酶抑制剂是目前国内市场最为畅销的品类，此类药物适合东亚人群的药理作用特点，α-糖苷酶抑制剂一直占据着国内口服降糖药的头把交椅，其中绝大部分被阿卡波糖占据，阿卡波糖为糖尿病药物中使用最广泛的品种，销售额居国内降糖药物首位，目前厂家较少。

　　据国内22城市样本医院数据显示，2013年，样本医院α-糖苷酶抑制剂销售额高达7.7亿元，同比2012年增长8.2%;2005～2013年购药金额复合增长率为15.3%，接近于药品行业平均值。此外，α-糖苷酶抑制剂用药金额多年来保持平稳增长，从2005年的2.3亿元上升至2013年的7.7亿元，8年时间整体市场增长3.1倍。